ژاپن، اوایل قرن بیستم. افسر ناوگان آمریکا بی‌فرست پینکرتون خانه‌ای را که از یک دلال ازدواج اجاره کرده بازرسی می‌کند. دلال برای او سه خدمتکار و همسر گیشا به نام سیو-سی-سان، معروف به ماداما باوتیرو را فراهم می‌آورد. او مجذوب سیو-سی-سان ظریف است. سیو-سی-سان در فاصله‌ای دور آواز ازدواج خود را می‌خواند. در لحظه‌ای آرام، سیو-سی-سان عروس خود را ثابت می‌کند و از قصد خود برای پذیرش ایمان مسیحی‌اش می‌گوید. کمیسار امپراتوری مراسم عروسی را اجرا می‌کند و مهمانان با هم نوش جان می‌کنند. جشن با ورود ناگهانی دائی عروس، کشیش بودایی، که دختر را به خاطر ترک دین پدر و مادرش سرزنش می‌کند، متوقف می‌شود. تنها با سیو-سی-سان در باغ ماه‌نشین، شوهرش اشک‌هایش را خشک می‌کند و آن دو در ترانه‌ای از عشقشان با هم می‌پیوندند.