یک پسر یتیم جوان به نام جیم باتن، بهترین دوستش لوک و یک قطار بخار جادویی به نام اما در جستجوی حقیقت درباره جایی که جیم از آن آمده است، به سفر در سراسر جهان می‌پردازند. آنها با دزدان دریایی و اژدهاها مبارزه کرده و از غول‌های خیالی پیشی می‌گیرند و باید از جنگل هزار شگفتی عبور کنند و فراتر از انتهای دنیا سفر کنند تا شهر اژدهای پنهان را پیدا کنند.