نمایش کمدی تئاتر کاباره دوژور با بازی کاله به اوج می‌رسد. زمانی که کاله کارش را آغاز می‌کند، تماشاگران بی‌حد و حصرند. پَرِ بالدار قطبی نیز در پشت صحنه خود را به جشن می‌گذراند. ریچی باید با کِروکی اسپک کنار بیاید تا برای کاله محرکاتی فراهم آورد. تئاتر شادی در طرف دیگر شهر رونق ندارد. گروه غیرقابل بازگشت کاسپر، سِپل، گرِتل، مادَر بزرگ، سوتلانا و بودو دیگر تماشاگران را جذب نمی‌کنند. بنابراین کاسپر نقشه‌ای می‌کشد تا کاله را دزدیده و از فَلان‌هُرست و مَولوروف باج‌خواهی کند تا صورتحساب‌های معوقه پرداخت شود.