شنبه شب در یک «تونک» در شمال مرکزی میسیسیپی به نام کلبه ورزشی برادری. ما بلوز را در پرتنش‌ترین شکل آن می‌شنویم. نوازنده بلوز از ناحیه تپه‌ای، روآل (آر. ال.) برن‌ساید و دوستانش به وضوح هُنکی تونک را در زندگی سیاه‌پوستان روستایی مشخص می‌کنند.