جشن‌های پایان سال در راه هستند. کریسمس: درخت، شام، هدایای. هندی و گاوچران با هیجان منتظر هدایایشان هستند. از آن‌ها به خاطر سازماندهی جشن بیش از حد هیجان زده می‌شوند، و چوبنار نگین را شکسته و هدیه‌های بابانوئل را از بین می‌برند. اسب ناامید می‌شود و هدایا را از بابانوئل پس می‌گیرد. چگونه دوباره محبت اسب و پیرمرد ریش‌دار را به دست خواهند آورد؟ چگونه هدایا را به دست خواهند آورد؟ برای هندی و گاوچرانی شب کریسمس طولانی، بسیار طولانی آغاز می‌شود.