این فیلم داستان فلفل و فلفلا، یک زوج جوان عاشق را روایت می‌کند که می‌خواهند ازدواج کنند --- اما والدین فلفلا قصد دارند دخترشان را به مرد ثروتمندی بدهند و اجازه ندهند او با فلفل که در شرایط سختی قرار دارد، ازدواج کند. در این مرحله، فلفل از خدمات یک جادوگر به نام ام‌الهیبه استفاده می‌کند که فلفلا را به یک شامپانزه تبدیل می‌کند و در عین حال به فلفل پادزهر جادو را می‌دهد که فلفلا را به حالت عادی خود برگرداند. اگرچه این در ابتدا موفقیت‌آمیز است، اما به زودی جادوگر مرده پیدا می‌شود --- و با مرگ او، فلفلا دوباره به شامپانزه تبدیل می‌شود! بقیه فیلم شامل تلاش فلفل و فلفلا برای بازگرداندن شکل انسانی او است که شامل بازدید از جادوگران، پیشگوها، کیمیاگران و دیگران می‌شود.