جورج و آلبرتو دو ساحر در بوئنوس آیرس هستند. یکی در دادگاه کار می‌کند و دیگری به دنبال دوران افتخار جادویی خود است. در مراسم هفتگی آن‌ها، می‌فهمند که زحل دچار چرخش شده است که به معنای آشوب و ناباوری است. آن‌ها زمانی که رئیس‌جمهور آرژانتین به آن‌ها می‌تازد تا دخترش را از دست قاضی فایو که به پیروزی نئولیبرالیسم می‌بالد نجات دهند، درست می‌فهمند. در جستجوی دختر، جورج و آلبرتو باید با شیاطین از بُعد دیگری نیز مواجه شوند. و همه این‌ها پیش از نیمه‌شب! زمان آن است که جادوهای خود را از کیف بیرون بکشند، زیرا سرنوشت جهان در گرو آنهاست.