در میان نمایشگاه سیرک مرد کوچکی با حضور شعبد باز نامدار کار می‌کرد با وجود جمعیتی از افراد مختلف او به شدت تنها احساس می‌کرد زیر رفت و آمد سیرک خلأیی بود و هیچ کس نمی‌توانست آن را پر کند آرزویی روشن برای کمال و پیش بینی از شورهای عمیق و شدید روزی او را به رابطه‌ای با زنی عادی همسر شعبده باز سوق داد…