در لس آنجلس، زمین می‌لرزد، مردم وحشت‌زده می‌شوند، ساختمان‌ها خراب و فروریخته می‌شوند. اما وقتی یک گروه ویژه عملیات برای بررسی خسارات وارد می‌شود، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. ساختمان‌ها هنوز ایستاده‌اند، زمین سالم است... اما اجساد در خیابان‌ها پراکنده‌اند. به برنامه مخفی دولت به نام «ذهن منفجر» خوش آمدید - یک برنامه جنگ روانی که به طرز وحشتناکی به اشتباه می‌رود. حالا وزارت دفاع باید آن را پوشش دهد و همه افراد درگیر را از بین ببرد. نوح وست که برای جانش فرار می‌کند، می‌داند که باید بفهمد چه کسی فناوری را دزدیده و قصد دارد از آن برای به زانو درآوردن آمریکا استفاده کند. وقتی بلایای واقعی شروع می‌شود، راز تاریک‌تری از این آزمایش شروع به آشکار شدن می‌کند.