در دوران سلطنت پادشاه ژو، یک مقام به اتاق خواب او وارد می‌شود و توسط دمی‌های هیولایی داجی، همسرش، بلعیده می‌شود. در خارج از شهر، چند جنگجو در یک واگن فلزی استراتژی‌های خود را برای آزاد کردن مردم نامرئی و رئیس آن‌ها بحث می‌کنند، که در این حین جیانگ زییا به آن‌ها ظاهر می‌شود. او به آن‌ها می‌گوید که وقتی پادشاه ژو جوان‌تر بود، اجازه داد که توسط اژدهای سیاه برای جستجوی قدرت تسخیر شود.