زمانی که یک فرد بی‌هدف در حومه شهر با یک زن مرموز به طرز بی‌پروا برخورد می‌کند، زندگی‌اش به طرز وحشتناکی در حال فروپاشی است. دوستان و خانواده‌اش معتقدند که او در حال از دست دادن عقلش است، اما او مطمئن است که چیزی بسیار شوم‌تر در حال وقوع است.