جوهانا، زنی بدون گذشته، از یک مأمور سازمان ملل به نام بوی مخفی میشود که رئیس یک برنامه فضایی سری است. در حین فرار، او با مارتین ملاقات میکند و با کمک لنس، همکار سابق بوی، به مارتین کمک میکنند تا دختر نیمه بیگانهاش را پیدا کند. یکی از مهمترین بخشهای فیلم، نمایش یک مدیتیشن واقعی است که قهرمان اصلی برای تنظیم به فرکانس بالاتر از آن استفاده میکند و به او امکان استفاده از تلهپاتی و بیشتر را میدهد.