به محض ورود خانواده تامپسون به روستا، سه کودک – بث، جو و فران – درخت جادویی و ساکنان عجیب و غریب آن را کشف می‌کنند، از جمله صورت ماه، سیلکی، خانم شستشو و مرد قابلمه. در بالای درخت، آنها به سرزمین‌های شگفت‌انگیز و فانتزی منتقل می‌شوند و از طریق شادی‌ها و چالش‌های ماجراجویی‌هایشان، خانواده تامپسون یاد می‌گیرند که دوباره با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و ارزش یکدیگر را برای اولین بار در سال‌ها درک کنند.