روزنامه‌نگار دانیل ماندلکِرن از هامبورگ برای مصاحبه با دیوِرک سوینسن، نویسنده کتاب‌های کودکان و تنها زندگی می‌کند، که در کنار دریاچه لگانو در ایتالیا با سگ سه‌پا زندگی می‌کند. پس از کشف مسوده‌ای از سوینسن درباره یک مثلث عشقی پیچیده، ماندلکِرن در اسرار گذشته و حال فرو می‌رود.