برای نجات جان انسان‌ها، شاهزاده اژدها وظیفه پایان دادن به خشکسالی را بر عهده می‌گیرد. او به یک زن جوان دل می‌بندد اما پس از خطر گم شدنش با پوست اژدهای معکوسش برای ۵۰۰ سال بر روی خشکی گرفتار می‌شود.