سه سال پیش جهان فهمید که هارپی‌ها، قناتی‌ها، دختران گربه‌ای و سایر موجودات شگفت‌انگیز فقط افسانه نیستند؛ آنها گوشت و خون‌اند و با پوست، پر، شاخ و دندان. به دلیل «قانون تبادل فرهنگی بین گونه‌ها»، این موجودات زمانی کهکشان به جامعه ورود می‌کنند. زمانی که نوجوان انسانی بی‌خطر به نام کیوریسو کیمیهتو به عنوان «داوطلب» به برنامه تبادل دولتی ملحق می‌شود، زندگی او کاملاً تغییر می‌کند. یک لامینای شبیه به مار با نام مییا همراه او می‌شود و کار کیمیته این است که از او مراقبت کرده و اطمینان حاصل کند که او در زندگی روزمره‌اش یکپارچه شود.